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今年的电子元器件缺货和2009~2011年那波到底有什么不同?

  而且又涨又缺,其中最有代表性的就是NOR Flash,因为不太赚钱,所以几年前内存三大家中两家就不玩了(三星,Hynix)只有Micron在生产,还有台系的Winbond,MXIC和兆易等。预计要缺到2019年初。从企业表现来看,国产兆易在这波缺货潮中表现十分优秀(见《别看你现在找的是华邦,其实兆易才是那个囤了棉花的!》),Nor Flash预计要缺到2019年初。
而NAND Flash则至少要缺到2018年初,最缺是手机造成的,然后是SSD的需求导致。
再说今年夏天连续两个月刷屏的STM32封单缺货。
一来说Double Booking,二来我认为是智能硬件供应链导致的需求
 
MCU像今年,共享单车的锁里面都要用到STM32,ST这几个月都在刷大家屏对不对,每个月他的厂家都会发个公众号出来澄清:”我没有封单!我没有封单!我没有不接单!”
 
其实单车这个事情,他们上半年就开始火,给供应商的预期都是一个月,什么5KK,6KK,没有人敢备,没有人敢备货。
所以当他的需求起来的时候,他只能买现货,他出来买现货的时候,市场上的价格就被炒疯了,一缺就会放大,一部分是人为的,人为的就开始囤货,炒高价。
 
智能硬件很多时候也是资本VC在推进,有些公司要不要提货还要看投资人的钱有没有到账。
 
前阵子我有一个用户,他拿一批货出来卖,有30万片,他说客户投资款一直没进账,然后没办法提货,只能把给他备的库存拿出来转卖了。
 
我自己也有接触过很多有关智能硬件的厂商采购,很多并不是传统的供应链渠道出来的,有些甚至都没有在我们这个行当做过。所以他在这个行业没什么人脉,他也不太清楚代理、原厂,也很少打交道。往往就是研发选了这个型号,研发找自己比较熟悉的供应商,一家公司可能有几百个供应商,重心都在技术上面,市场上面,在供应链上面还是很忽视的。
其实MLCC的缺和涨和Nor Flash的缺货似乎如出一辙,巨头不玩了,或离场了:比如TDK,或转型:比如去汽车电子。加上智能手机等需求拉升,价格触底反弹。要找到货也不是完全没有办法,如果可以不计较品牌和价格,还是可以的,被宰也就只能认了,总比停产好吧。
 
今天又到处再刷Ko-E国巨涨价,其实MLCC的涨价不过是触底反弹还人家一个公道而已。会缺多久暂时不清楚,但是根据既往经验,MLCC毕竟没有那么复杂,国产选择也比较丰富,按说在2,3个月内应该能够结束战斗吧,希望你不是最后的接盘侠就好。
 
昨天下午,大家又开始刷韩国地震,受地震影响,乐金集团旗下的乐金显示器(LG Display)在地震后有部分产线暂时关闭,并立即重新启动。LG Display计划监测情况,为未来可能发生的余震做准备。看起来液晶显示器又要上场了,敬请期待。
其实吧,说回来,在我看来,从Nor Flash,到MCU,到MLCC,再到液晶显示屏,这波缺货,通通都是国产替代的大好时机,不到缺到不行,怎么有办法进入原本成熟的供应链体系呢?缺货赚钱重要,莫忘长期布局。

而且又涨又缺,其中最有代表性的就是NOR Flash,因为不太赚钱,所以几年前内存三大家中两家就不玩了(三星,Hynix)只有Micron在生产,还有台系的Winbond,MXIC和兆易等。预计要缺到2019年初。从企业表现来看,国产兆易在这波缺货潮中表现十分优秀(见《别看你现在找的是华邦,其实兆易才是那个囤了棉花的!》),Nor Flash预计要缺到2019年初。
而NAND Flash则至少要缺到2018年初,最缺是手机造成的,然后是SSD的需求导致。
再说今年夏天连续两个月刷屏的STM32封单缺货。
一来说Double Booking,二来我认为是智能硬件供应链导致的需求
 
MCU像今年,共享单车的锁里面都要用到STM32,ST这几个月都在刷大家屏对不对,每个月他的厂家都会发个公众号出来澄清:”我没有封单!我没有封单!我没有不接单!”
 
其实单车这个事情,他们上半年就开始火,给供应商的预期都是一个月,什么5KK,6KK,没有人敢备,没有人敢备货。
所以当他的需求起来的时候,他只能买现货,他出来买现货的时候,市场上的价格就被炒疯了,一缺就会放大,一部分是人为的,人为的就开始囤货,炒高价。
 
智能硬件很多时候也是资本VC在推进,有些公司要不要提货还要看投资人的钱有没有到账。
 
前阵子我有一个用户,他拿一批货出来卖,有30万片,他说客户投资款一直没进账,然后没办法提货,只能把给他备的库存拿出来转卖了。
 
我自己也有接触过很多有关智能硬件的厂商采购,很多并不是传统的供应链渠道出来的,有些甚至都没有在我们这个行当做过。所以他在这个行业没什么人脉,他也不太清楚代理、原厂,也很少打交道。往往就是研发选了这个型号,研发找自己比较熟悉的供应商,一家公司可能有几百个供应商,重心都在技术上面,市场上面,在供应链上面还是很忽视的。
其实MLCC的缺和涨和Nor Flash的缺货似乎如出一辙,巨头不玩了,或离场了:比如TDK,或转型:比如去汽车电子。加上智能手机等需求拉升,价格触底反弹。要找到货也不是完全没有办法,如果可以不计较品牌和价格,还是可以的,被宰也就只能认了,总比停产好吧。
 
今天又到处再刷Ko-E国巨涨价,其实MLCC的涨价不过是触底反弹还人家一个公道而已。会缺多久暂时不清楚,但是根据既往经验,MLCC毕竟没有那么复杂,国产选择也比较丰富,按说在2,3个月内应该能够结束战斗吧,希望你不是最后的接盘侠就好。
 
昨天下午,大家又开始刷韩国地震,受地震影响,乐金集团旗下的乐金显示器(LG Display)在地震后有部分产线暂时关闭,并立即重新启动。LG Display计划监测情况,为未来可能发生的余震做准备。看起来液晶显示器又要上场了,敬请期待。
其实吧,说回来,在我看来,从Nor Flash,到MCU,到MLCC,再到液晶显示屏,这波缺货,通通都是国产替代的大好时机,不到缺到不行,怎么有办法进入原本成熟的供应链体系呢?缺货赚钱重要,莫忘长期布局。

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